KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 09.07.2019
  • Thema 1: S&P 500 – An der runden 3.000er-Marke gescheitert
  • Thema 2: Credit Suisse – Käufer unter Zugzwang

S&P 500An der runden 3.000er-Marke gescheitert

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
Add
Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der marktbreite S&P 500 Index konnte in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch bei 2.995 Punkten ausbilden. Durch diesen Anstieg wurde das zuletzt ausgegebene Kursziel bei 3.000 Punkten nahezu erreicht. Seit dem Tief Anfang Juni konnte der Index im Top nun um fast genau 10 % oder 270 Punkte zulegen. Diese Rally-Bewegung könnte nun durch den Respekt vor der runden 3.000er-Marke ein Ende finden. Der gestrige Wochenauftakt war zumindest schon einmal bearish, denn es entstand eine abwärts gerichtete Kurslücke. Der letzte Wochenschlusskurs lag bei 2.990 Punkten. Die gestrige Eröffnung fand deutlich unter diesem Kursniveau statt. Der Index schloss sogar nahe seinen Tagestiefstständen bei knapp 2.976 Punkten.

Ausblick:Nach der sensationellen Rally im Juni und einem neuen Allzeithoch Anfang Juli könnte nun der lethargische Sommerhandel beginnen. Zumindest würden Gewinnmitnahmen in den kommenden Tagen nicht überraschen, um die Überkauftheit abzubauen.Die Short-Szenarien: Solange kein Tagesschlusskurs über der runden 3.000 Punkte-Marke zustande kommt, dürfte ein Rückgang bis ca. 2.940 Punkte wahrscheinlich sein. Womöglich wird sogar noch ein Test der 2.900 Punkte-Marke erfolgen, bevor sich die Rally-Bewegung fortsetzt. Denn erst ein Tagesschlusskurs unter 2.900 Punkte würde zu einem deutlichen Momentum-Verlust führen. Die Long-Szenarien: Können die Bullen das gestrige Tief bei 2.970 Punkten in dieser Woche verteidigen, wäre zumindest noch einmal ein Angriff auf die runde 3.000 Punkte-Marke denkbar. Im Best-Case-Szenario wäre sogar ein Anstieg bis ca. 3.020 Punkte möglich. Doch dann sollte eine länger andauernde Korrekturbewegung erfolgen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.975,95 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 2.995+3.000+3.020
Unterstützungen: 2.954+2.942+2.900

Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 5006-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 5005-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175560 Faktor FL10SU N/A 10 17,86 CHF
CH0483739782 Turbo Warrant EFCXUU 2.809,95 17,82 1,66 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10 3,12 CHF
CH0445924589 Turbo Warrant SPXNAU 3.132,29 18,23 1,62 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.994,10 0,14 %
DAX™ 12.543,51 -0,20 %
S&P 500™ 2.975,95 -0,48 %
Nikkei™ 21.536,99 0,01 %
EUR/CHF 1,1152 0,29 %
Crude Öl 63,78 -0,51 %
Gold 1.395,97 -0,25 %
? undefined:undefined ? ? undefined:undefined ?
Add

 Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit SuisseKäufer unter Zugzwang
Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Buy
Kursziel 14,80 CHF
Prognostizierte Preisänderung +23,33%
Add
Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse konnten nach einem Kaufsignal im April ein Zwischenhoch bei 14,14 CHF ausbilden. Doch dieser Anstieg wurde in den darauffolgenden Tagen und Wochen wieder komplett abverkauft. Zwischenzeitlich fielen die Wertpapiere unter den Startpunkt der Zwischenrally zurück. Allerdings konnten die Käufer die wichtige Supportzone bei 11,00 CHF verteidigen. Anfang Juli starteten die Bullen einen neuen Anlauf, um die markante Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2018 nachhaltig zu durchbrechen. Doch die Kraft der Bullen scheint nicht auszureichen, denn gestern erfolgte eine stark bearishe Tageskerze direkt an der Abwärtstrendlinie.

Ausblick: Zuletzt stellte die 11,00 CHF-Marke den letzten Rettungsanker dar. An dieser Situation hat sich auch noch nichts verändert, doch mit der bearishen Tageskerze im Rücken könnten die Verkäufer in den kommenden Tagen ein neues Verkaufssignal generieren. Die Short-Szenarien: Solange die Aktien von Credit Suisse nicht per Tagesschlusskurs die 12,50 CHF-Marke überqueren, überwiegen ab sofort die Abwärtsrisiken.Ein neues Verkaufssignal würde unterhalb von 11,00 CHF entstehen. Anschliessend dürfte auch das letzte ausgebildete Tief bei 10,36 CHF fallen, sodass ein Test des 2016er-Tiefs bei 9,75 CHF bevorstehen könnte. Die Long-Szenarien: Können die Käufer in den kommenden Tagen die markante Widerstandszone bei 12,20 CHF brechen und den Titel über die 12,50 CHF-Marke treiben, dürfte ein dynamischer Anstieg bis ca. 13,50 CHF erfolgen. Das Zwischenhoch bei 14,14 CHF würde das nächste Kursziel darstellen. Anschliessend müsste man mit Gewinnmitnahmen rechnen. Eine markante Widerstandszone befindet sich an der 15,50 CHF-Marke.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: 12,00 CHF
Tendenz: abwärts
Widerstände: 12,20+12,30+12,50
Unterstützungen: 11,90+11,50+11,00

Stand 09.07.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360046 Faktor OFIAEU N/A 10 6,89 CHF
CH0455761178 Mini Future FCSBAU 10,66 6,73 0,36 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0465052568 Faktor S10CSU N/A 10 2,76 CHF
CH0475518111 Mini Future FCSFZU 12,96 8,20 0,29 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.07.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • GR: Eurogruppe gegen Lockerung von Budgetzielen
    Eurogruppenchef Centeno hat den neuen griechischen Regierungschef Mitsotakis zu weiterer Haushaltsdisziplin ermahnt. „Wir müssen unsere Zusagen einhalten. Das ist der einzige Weg den ich kenne, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen», sagte Centeno. Breche man sie, führe dies zu einem Mangel an Vertrauen und damit letztlich an Investitionen und Wachstum.

     

  • Schlechte Anlegerstimmung in der Eurozone 
    Der sentix-Konjunkturindikator ist im Juli auf den tiefsten Stand seit Februar 2015 gesunken. Im Vormonat war der Indikator bereits gefallen, nachdem er sich noch im Mai spürbar aufgehellt hatte. „Trotz der vermeintlichen Beruhigung an den Aktienmärkten und Wiederaufnahme der Zollgespräche zwischen den USA und China geben die Werte nach», kommentierte Sentix-Geschäftsführer Hussy.

     

  • Deutsche Industrieproduktion steigt im Mai 
    Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Industrieproduktion in Deutschland im Mai um 0,3% höher als im Vormonat. Für den April ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 2,0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

     

  • Hier bitte Text einfügen
    Hier bitte Text einfügen

    Add
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.