KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 31.05.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Weiter aufwärts?
  • Thema 2: Tesla Inc – Bärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?

S&P 500Weiter aufwärts?

Rückblick:Am gestrigen Montag wurde in den USA Memorial Day gefeiert, weshalb die US-Aktienmärkte erst heute in die neue Woche starten. Dabei hatte der S&P 500 am Freitag bestens vorgelegt – bei 4’077 gestartet, schoben sich die Standardwerte bis auf 4’158 Punkte. Das Tageshoch entsprach dabei dem Schlusskurs, sodass für die Sitzung ein Plus von 2.5% zu Buche stand. Damit konnte der Index zugleich die siebenwöchige Negativserie durchbrechen, auf Wochensicht legte das Aktienbarometer 6.6% zu und eroberte dabei auch die runde 4’000er-Marke zurück. Seit dem bisherigen Jahrestief vom 20. Mai bei 3’810 hat der S&P 500 mittlerweile 9.1% hinzugewonnen.

Ausblick:Der Index ist nach dem Dip an das Jahrestief zuletzt in den Erholungsmodus übergegangen. Das Long-Szenario: Setzt sich der Kursanstieg zum Start in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche fort, sollte zunächst die Volumenspitze bei 4’190 per Tagesschluss überwunden werden, um einen Hochlauf an das Januar-Tief bei 4’223 und das Oktober-Tief bei 4’279 möglich zu machen. Eine Etagehöher müsste die 4’300er-Hürde überboten werden, womit auch die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals in den Fokus rücken würde. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre aus charttechnischer Sicht als starkes Signal zu werten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun am Februar-Tief bei 4’115 zu finden, bevor die Haltelinie am 2021er-Mai-Tief bei 4’057 angesteuert werden könnte. Darunter dürfte es dann zum Test der vielbeachteten 4’000er-Barriere kommen; verlieren die Notierungen diese Unterstützung, sollte ein Abstieg an die Volumenspitze bei 3’920 einkalkuliert werden. Bricht auch diese Haltezone, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an das Verlaufstief vom 12. Mai bei 3’859 und/oder bis an das aktuelle Jahrestief bei 3’810 gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’158.24 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’190+4’223+4’279
Unterstützungen: 4’115+4’057+4’000

Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 5001-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 5005-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170659 Turbo Warrant ASPXVU 3’697.34 8.58 CHF 4.68
CH1192471758 Turbo Warrant KSPX4U 3’825.52 11.57 CHF 3.47
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159231146 Turbo Warrant GSPXFU 4’653.84 8.67 CHF 4.62
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’508.47 12.31 CHF 3.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’724.90 0.67%
DAX™ 14’588.20 0.87%
S&P 500™ 4’178.48 0.49%
Nasdaq 100™ 12’805.94 0.98%
EUR/CHF 1.0329 0.57%
Crude Oil (USD) 121.72 2.31%
Gold (USD) 1’855.82 0.12%
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 Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla IncBärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?

Rückblick: In drei starken Sitzungen hat die Tesla-Aktie zuletzt 21% an Wert gewonnen und sich damit von dem frischen Jahrestief, das am 24. Mai bei USD 620.57 markiert wurde, nach oben abgedrückt. Unter dem Strich stand für die vergangene Handelswoche ein Plus von 14.4% zu Buche – immerhin die beste Wochenperformance seit Mitte Dezember. Angesichts der vorherigen Verluste (ausgehend vom April-Hoch hatten die Papiere 46% an Wert verloren) könnte die Gegenbewegung allerdings auch „nur“ eine typische Bärenmarkt-Rallye darstellen. Aus charttechnischer Sicht sind daher weitere Fleisspunkte und der Sprung über eine wichtige Hürde nötig.

Ausblick: In insgesamt vier Abwärtswellen ging es für die Kurse im April und Mai von USD 1’153 bis auf das aktuelle Jahrestief bei USD 620.57 zurück. Dabei hat die Aktie eine ganze Reihe charttechnischer Unterstützungen unterboten, die es nun zurückzuerobern gilt. Das Long-Szenario: Die erste Hürde lässt sich jetzt vom 2021er-April-Hoch bei USD 780.79 und dem Januar-Tief bei USD 792.01 ableiten. Gelingt der Sprung über diesen Doppelwiderstand, sollte zur Bestätigung (idealerweise per Schlusskurs) auch die 800-Dollar-Marke überwunden werden, um anschliessend einen Hochlauf an die kleine Volumenspitze im Bereich von USD 850.00 zur ermöglichen. Darüber müsste dann bei USD 865.65 die Kurslücke vom 9. Mai geschlossen werden, bevor an der 900er-Schwelle ein massiver Widerstand wartet. Dieserdürfte im ersten Anlauf nur schwer zu knacken sein, denn dort findet sich zum einen das markante Top vom Januar 2021, zum anderen verlaufen knapp darüber derzeit die 200-, die 100- und die 50-Tage-Linie. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen wieder nach unten abdrehen, dürfte zunächst das Gap vom Freitag bei USD 707.73 geschlossen werden. Unmittelbar darunter könnte das ausgeprägte Februar-Tief (das damals den Startpunkt für eine kräftige Tagesumkehr darstellte) an der 700er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer sollte ein Test der Volumenspitze und dem Mai-Zwischentief bei USD 680.00 einkalkuliert werden, bevor – im Fall weiterer Kursverluste – mit einem erneuten Rücksetzer bis zum Jahrestief bei USD 620.57 gerechnet werden müsste. Eine Übertreibung bis in den Bereich um USD 600.00 kann dabei nicht ausgeschlossen werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 759.63 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 780.79+792.01+800.00
Unterstützungen: 707.73+700.00+680.00

Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Tesla Inc5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576773 Mini-Future TSLBOU 619.02 4.34 CHF 1.72
CH1116582151 Turbo Warrant TSLBQU 619.02 4.75 CHF 1.58
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862979 Mini-Future ZTSLAU 887.49 4.84 CHF 1.54
CH1187866467 Turbo Warrant ZTSLHU 851.92 6.31 CHF 1.18
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Einkaufsmanagerindex in China leicht gestiegen
    Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe ist im Mai unerwartet gestiegen. Während im April 47.4 Punkte gemessen wurden, kletterte das Konjunkturbarometer im Mai auf 49.6 Punkte. Damit liegt der Index aber noch immer unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Zählern, ab dem von einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten ausgegangen wird.

  • EU-Staaten vereinbaren Kompromiss im Streit um Öl-Embargo
    Die wochenlangen Querelen innerhalb der EU-Staaten über ein Öl-Embargo gegen Russland sind mit einem Kompromiss beigelegt worden. Nachdem Ungarn auf einem Sonderweg bestanden hatte, sollen zunächst nur Ölimporte über den Seeweg sanktioniert werden. Die über die Pipeline „Druschba“ erfolgenden Öllieferungen sollen dagegen ungehindert weiterlaufen.

  • EU-Staaten vereinbaren Kompromiss im Streit um Öl-Embargo
    Die wochenlangen Querelen innerhalb der EU-Staaten über ein Öl-Embargo gegen Russland sind mit einem Kompromiss beigelegt worden. Nachdem Ungarn auf einem Sonderweg bestanden hatte, sollen zunächst nur Ölimporte über den Seeweg sanktioniert werden. Die über die Pipeline „Druschba“ erfolgenden Öllieferungen sollen dagegen ungehindert weiterlaufen.

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